1. Для чего нужно решение
Решение помогает поддерживать одинаковые данные в связанных заказах покупателей, счетах покупателям и отгрузках. Оно не меняет документы «вслепую»: сначала определяет связанную цепочку, сравнивает данные и показывает результат проверки.
2. Что нужно до начала работы
- Решение установлено в аккаунте МойСклад.
- У пользователя есть право открывать и изменять нужные документы.
- Документы проведены — непроведённые документы решение не изменяет.
- В настройках выбраны реквизиты, которые разрешено синхронизировать.
3. Какие документы участвуют в работе
| Документ | Роль в цепочке | Что проверяется |
|---|---|---|
| Заказ покупателя | Исходный план сделки | Товары, количества, цены и реквизиты согласно настройкам. |
| Счёт покупателю | Документ расчёта с покупателем | Связь с заказом и отгрузкой, расхождения по выбранным полям. |
| Отгрузка | Фактическое исполнение | Связанные заказ и счёт, состав и реквизиты документа. |
4. Первая проверка отдельного документа
5. Как читать результат проверки
- Изменения найдены — в связанных документах есть расхождения по разрешённым настройками полям.
- Изменения не требуются — документы уже согласованы.
- Связанный документ не найден — система не смогла подтвердить связь в цепочке документов.
- Документ пропущен — документ не подходит под условия обработки, например он не проведён.
- Ошибка — операция не завершилась. Откройте журнал и передайте детали в поддержку.
6. Настройка состава изменений
В настройках можно определить, какие изменения решение имеет право предлагать и применять. Состав доступных опций зависит от тарифа и режима работы.
- товары и их количество;
- цены, скидки и НДС;
- контрагент, организация, договор и проект;
- склад и другие реквизиты;
- необходимость изменения заказа покупателя.
7. Режимы работы
Безопасный режим
Показывает предварительный просмотр. Вы сами решаете, применять изменения или нет. Это основной режим для первичной настройки и проверки.
Полуавтоматический режим
Применяет изменения по действию пользователя в виджете, без отдельного окна предварительного просмотра. Подходит для повторяющихся проверенных сценариев.
Автоматический режим
Применяет изменения по настроенному сценарию. Используйте его только после тестов на реальных документах и с понятным набором разрешённых полей.
8. Массовая проверка документов
Массовая проверка доступна на расширенном тарифе. Она нужна, когда требуется проверить не один документ, а период целиком.
9. Что показывают результаты массовой проверки
| Поле | Значение |
|---|---|
| Документ | Ссылка на исходный документ в МойСкладе. |
| Автор | Пользователь, который последним изменял документ согласно журналу аудита. |
| Статус | Итог проверки: есть изменения, изменений нет, пропущен, ошибка и другие результаты. |
| Изменения | Краткое описание найденных расхождений и результата применения. |
10. Журнал операций
Журнал хранит историю проверок и применений. Он помогает понять, какой документ был обработан, когда это произошло, какие изменения были найдены и применялись ли они.
На расширенном тарифе журнал можно выгрузить в CSV для дополнительного анализа, сверки или внутреннего контроля.
11. Рекомендованный порядок работы
- Начните с безопасного режима.
- Выберите одну понятную цепочку документов и проверьте её вручную.
- Убедитесь, что состав изменений соответствует ожиданиям.
- Проверьте несколько документов на небольшом периоде.
- Только после этого используйте полуавтоматический, автоматический режим или массовое применение.
12. Поддержка
Для быстрого разбора вопроса приложите номер документа, описание ожидаемого результата, скриншот и, при возможности, запись из журнала операций. Поддержка System YES: https://t.me/SystemYES.