1. Для чего нужно решение
Решение помогает поддерживать одинаковые данные в связанных заказах покупателей, счетах покупателям и отгрузках. Оно не меняет документы «вслепую»: сначала определяет связанную цепочку, сравнивает данные и показывает результат проверки.
2. Что нужно до начала работы
- Решение установлено в тестовом аккаунте МойСклад.
- У пользователя есть право открывать нужные документы.
- Документы проведены — непроведённые документы решение не изменяет.
- В настройках выбраны реквизиты, которые разрешено проверять.
3. Какие документы участвуют в работе
| Документ | Роль в цепочке | Что проверяется |
|---|---|---|
| Заказ покупателя | Исходный план сделки | Товары, количества, цены и реквизиты согласно настройкам. |
| Счёт покупателю | Документ расчёта с покупателем | Связь с заказом и отгрузкой, расхождения по выбранным полям. |
| Отгрузка | Фактическое исполнение | Связанные заказ и счёт, состав и реквизиты документа. |
4. Первая проверка отдельного документа
5. Как читать результат проверки
- Изменения найдены — в связанных документах есть расхождения по разрешённым настройками полям.
- Изменения не требуются — документы уже согласованы.
- Связанный документ не найден — система не смогла подтвердить связь в цепочке документов.
- Документ пропущен — документ не подходит под условия обработки, например он не проведён.
- Ошибка — операция не завершилась. Откройте журнал и передайте детали в поддержку.
6. Настройка состава проверки
В настройках определяется, какие данные решение сравнивает и может предложить к изменению.
- товары и их количество;
- цены, скидки и НДС;
- контрагент, организация, договор и проект;
- склад и другие реквизиты;
- направление предполагаемого изменения.
7. Как читать карту документов
Карта показывает не просто список найденных документов, а прямые связи между ними. Проверьте, что в цепочке нет документов другого контрагента или организации и что все ожидаемые связи отображаются.
| На карте | Что проверить |
|---|---|
| Документы | Тип, номер, сумма и принадлежность к нужной сделке. |
| Прямые связи | Какие документы действительно связаны друг с другом в МойСклад. |
| Итоги | Совпадают ли общая сумма, товары и количество по всей цепочке. |
| Статус применения | Разрешена операция или заблокирована, и по какой причине. |
8. «Один ко многим» и «многие ко многим»
Один ко многим
Один исходный документ связан с несколькими целевыми. Такое изменение можно рассматривать только после проверки состава всей цепочки.
Многие ко многим
В цепочке одновременно несколько потенциальных исходных и целевых документов. Даже если общие суммы и товары совпадают, решение не должно произвольно выбирать документ или распределять данные.
9. Что делать, если применение заблокировано
- Проверьте карту и все прямые связи.
- Убедитесь, что в цепочке нет документов другого контрагента или организации.
- Сравните общие суммы, товары и количества.
- Не пытайтесь обходить блокировку ручным выбором случайного документа.
- Передайте карту и ожидаемое правило в поддержку для разбора сценария.
10. Журнал операций
Журнал хранит историю проверок и применений. Он помогает понять, какой документ был обработан, когда это произошло, какие расхождения были найдены и применялись ли изменения.
11. Рекомендованный порядок работы
- Используйте только тестовый контур.
- Выберите одну понятную цепочку документов и проверьте её вручную.
- Сверьте карту, прямые связи, суммы, товары и количество.
- Убедитесь, что причина разрешения или блокировки понятна.
- Переходите к новым сценариям только после успешной проверки предыдущих.
12. Поддержка
Для быстрого разбора вопроса приложите номер документа, описание ожидаемого результата, скриншот и, при возможности, запись из журнала операций. Поддержка System YES: https://t.me/SystemYES.